[ad_1]
Σύμφωνα με τον πιο διάσημο επενδυτή του κόσμου, η «απίστευτη περίοδος» για την οικονομία των ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της τους τελευταίους μήνες. Και ακόμη και η δική του εταιρεία, η Berkshire Hathaway, δεν έχει ανοσία.
«Η πλειονότητα των επιχειρήσεων μας θα αναφέρουν χαμηλότερα κέρδη φέτος από πέρυσι», προειδοποίησε ο Buffett στην ετήσια συνάντηση της Berkshire το Σάββατο.
Μην χάσετε
Αυτή είναι μια κάπως εκπληκτική δήλωση από έναν άνθρωπο που ήταν περίφημα εξαιρετικά ανοδικός για την οικονομία των ΗΠΑ.
Αλλά ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, τα υψηλότερα επιτόκια και η συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση έχουν κάνει τον Μπάφετ να ανησυχεί πολύ περισσότερο για τα επενδυτικά κέρδη το επόμενο έτος. Ο σύντροφός του, Charlie Munger, απηχούσε αυτό το συναίσθημα. «Συνηθίστε να βγάζετε λιγότερα», είπε.
Η απαισιοδοξία του διδύμου για την οικονομία αποτυπώθηκε και στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
Η Berkshire Hathaway ήταν καθαρός πωλητής μετοχών το πρώτο τρίμηνο του 2023, κερδίζοντας 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις μετοχών μετά την αφαίρεση των αγορών. Το απόθεμα μετρητών της εταιρείας αυξήθηκε από 128,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους σε περίπου 130,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι επενδυτές θα πρέπει πιθανώς να δώσουν προσοχή στην προειδοποίηση της Oracle of Omaha, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πλήρης αποχώρηση από την αγορά είναι η σωστή στρατηγική.
Αντίθετα, τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ανθεκτικά στην ύφεση και οι διεθνείς μετοχές θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά ώστε να αντέξουν αυτές τις πτωτικές δυνάμεις.
Αντικραδασμική προστασία χαρτοφυλακίου
Ορισμένοι τομείς υπηρεσιών είναι σχετικά αποκομμένοι από την υπόλοιπη οικονομία. Συνήθως, αυτές οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται από ένα πλήθος σκληρών, ανθεκτικών στην ύφεση περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν την αξία τους μέσω των πληθωριστικών κυμάτων.
Το Caretrust REIT (CTRE) είναι ένα καλό παράδειγμα. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί ακίνητα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη χώρα. Με πάνω από 21.795 νοσοκομειακά κρεβάτια κατανεμημένα σε 23 πολιτείες και 204 ακίνητα, αυτό το καταπίστευμα επενδύσεων σε ακίνητα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χαλαρός αντιπρόσωπος για την ιδιωτική βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης της Αμερικής.
Η ιστορία συνεχίζεται
Η μετοχή προσφέρει μερισματική απόδοση 5,7% και μπορεί να αποτελέσει ιδανική βάση για ένα χαρτοφυλάκιο σε περίοδο ύφεσης.
Διεθνείς μετοχές
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg σε οικονομολόγους, οι πιθανότητες ύφεσης στις ΗΠΑ το 2023 φτάνουν έως και το 65%. Ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλός σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς.
Αλλά οι αναπτυσσόμενες αγορές είναι πολύ λιγότερο ευάλωτες σε μια ύφεση. Στην πραγματικότητα, η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι πιθανότητες ύφεσης της Ινδίας είναι 0%.
Διαβάστε περισσότερα: Αυτός ο θυρωρός στο Βερμόντ έχτισε μια περιουσία 8 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να το ξέρει κανείς γύρω του. Εδώ είναι οι 2 απλές τεχνικές που έκαναν τον Ronald Read πλούσιο — και μπορούν να κάνουν το ίδιο για εσάς
Με απλά λόγια, οι επενδυτές θα μπορούσαν να διαφυλάξουν τον πλούτο τους επενδύοντας σε ξένες μετοχές. Η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ινδίας, η HDFC Bank, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τον τίτλο HDB. Η μετοχή έχει αποδώσει συνολική απόδοση μεγαλύτερη από 4.300% από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2001 και διατηρήθηκε καλύτερα από τις περισσότερες αμερικανικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008.
Η Ινδία δεν είναι η μόνη επιλογή. Οι Αμερικανοί επενδυτές μπορούν να στοιχηματίσουν σε μετοχές της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Ινδονησίας μέσω ETF ή Αμερικανικών Αποθετηρίων.
Μετρητά
Με την Berkshire να υπερηφανεύεται για ένα απόθεμα μετρητών 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 1ου τριμήνου, φαίνεται ότι το αγαπημένο περιουσιακό στοιχείο του Buffett αυτή τη στιγμή είναι τα γραμμάτια του δημοσίου των ΗΠΑ. Η Oracle αύξησε σημαντικά τις διαθέσεις του στο ταμείο και σε μετρητά κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια έξυπνη κίνηση και για τους ιδιώτες επενδυτές — καθώς το επιτόκιο των λογαριασμών ταμιευτηρίου αυξάνεται.
Ίσως θέλετε ακόμη και να γίνετε δημιουργικοί με τα μετρητά σας: ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης της Apple προσφέρει μια ζουμερή ετήσια ποσοστιαία απόδοση 4,15%. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το ποσοστό είναι δέκα φορές υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Στην πραγματικότητα, η απόδοση είναι μεγαλύτερη από τη μερισματική απόδοση του S&P 500 ή ενός πενταετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε: τα μετρητά είναι βασιλιάς το 2023.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς κανενός είδους εγγύηση.
[ad_2]
Source link
